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周三证券|关注成长性 掘金三季报预增潜力股

访问:335发布时间:2019-11-19 16:58:14

摘要: 随着三季报预告的逐步披露,成长性再次成为市场关注的焦点。投资者可关注三季报预增,且增长存在持续性的潜力股逢低布局。东吴证券指出,近三年嘉联支付活跃商户数量逐年大幅增长,带来收单手续费收入持续增长。长期

随着三季度预测的逐步披露,增长再次成为市场关注的焦点。最近,市场已经回落到一定程度,个别股票出现了剧烈的分化。一些分析师指出,由于增量基金有限,基金的存量很难筹集到一个大市场,但下一个大市场将继续结构性市场震荡。投资者可以关注三季度报告的前期增长,这种增长具有可持续的潜在股票交易布局。

■克林,我们的记者

益威锂能(300014)性能稳步增长

公司对一次锂电池领域进行了深入探索,进入锂离子消费电池领域,战略布局动力电池,2006年至2018年实现收入复合增长率41.9%。公司不断投入研发和生产能力,产能扩张执行力强,产品覆盖面广。进入戴姆勒、起亚等国际高端客户,三元软包装布局取得初步成效。国源证券指出,锂电池行业的快速增长已经成为共识。在平价困难和电动汽车购买补贴下降的背景下,高端需求对新能源供应链提出了质量要求。锂电池水龙头供应短缺,汽车公司正在积极寻找第二供应商来平衡供应链风险。领先的恒力逻辑的延续也为后来发展起来的高质量企业带来了机遇。包装路线之间仍然存在较高的阻隔,三元软包装由于具有高能量密度和安全性的特点,渗透率有加速的趋势。公司始终坚持高端供应链,采购高端设备和原材料,确保一流质量。公司与滑雪板携手突破国际高端客户,逐步实现其经营战略。

Goldfarb红外线(002414)盈利能力预计将增加

公司打破了国际高端红外传感器市场的垄断,实现了高端冷藏红外传感器的批量生产。随着红外技术在军用高端市场应用的不断深入和民用中低端市场的逐步培育,公司将享有先发优势,增加市场份额。公司治理潜力巨大,利润率预计将逐步提高。随着民用产品规模的扩大,固定资产摊销降低了产品的单位成本。工业园区二期和邯郸生产扩建已基本完成。目前,高德红外和邯郸机电产品订单已满,产能的释放加速了收入。国泰君安证券指出,该公司收购邯郸机电有限公司,增加动力系统和弹头系统,巩固军事壁垒,从零部件转移到整机。此外,2015年目标筹资3.62亿元将用于高新技术的研发,未来批量生产将显著提高价值和利润水平。最后,在2018年,该公司成立了一个微机电和传感行业研究所,提前规划人工智能和自动驾驶等新领域。相关市场具有巨大的需求潜力,并将成为公司未来收入的重要增长点。

新资本(300130)快速增值服务

该公司专注于电子支付领域。其主要业务是销售金融pos机,位于全国第一梯队。2014年,公司开始推进战略转型,全面布局电子支付产业链。信用合作社于2015年成立全资子公司。次年,该公司收购保诚控股,以扩大信用报告业务市场。2015年收购浙江中正,切入生物鉴定领域;2018年收购贾立安支付,进入银行卡收单业务。东吴证券指出,在过去三年中,贾立安支付的活跃商户数量逐年大幅增加,代收手续费收入不断增加。为避免单一的手续费收入盈利模式,打造核心竞争力,公司基于大额支付数据为商户提供定制综合支付解决方案、广告运营、电子发票、营销和客户获取、会员管理和店铺管理等一系列增值服务。与此同时,借助离线场景的低成本转移,增值服务将于2018年迅速推出。未来,随着商家数量的不断增加,增值服务的利润比例预计将继续增加,大大提高公司的盈利能力,同时商业模式的优化预计也会带来估值水平的提高。

上海电气有限公司(002463)盈利弹性持续释放

该公司专注于通信和汽车轨道。盈利能力的主要焦点是通信板业务。前五名客户包括三大全球通信设备供应商和一家领先的服务器和交换机供应商。招商局证券指出,在5g加速使能pcb产业的趋势下,无线设备的早期出货将带动第一阶段需求,支撑网络的中长期扩张和cpe等终端设备的普及将带动第二阶段需求,在技术升级的趋势下,服务内存等设备将长期受计算需求的驱动,并将带动高水平pcb需求。公司长期从事高频高速多层pcb赛道。良好的市场结构带来利润率。考虑到公司在海外市场的先发优势和较好的盈利能力,我们相信公司通信板业务的盈利弹性将继续释放。此外,该公司已经是中国大陆高端汽车面板的核心供应商。虽然汽车面板的短期需求面临压力,但在智能化和电气化的趋势下,中长期需求将逐步扩大和升级。长期目标是进入世界三大汽车pcb市场,汽车板业务将成为第二大增长引擎。

洪欣电子(300657)fpc行业领导者

通过对现有fpc生产线的技术改造和扩建以及smt智能生产线的建设。同时,公司管理层将进行调整,积极拓展公司业务模式,发展三条直线:lcm手机直接供应汽车电子产品。该公司长期以来一直是fpc的领导者。我们对公司在fpc领域的持续增长持乐观态度。郭盛证券指出,电子智能汽车的趋势已经成为汽车公司未来的必然。中国工业信息网预测,2020年汽车电子产品占汽车总成本的比例将达到34.3%,2030年将接近50%。目前,汽车电子产品占新能源汽车总成本的50%以上。fpc的用途和价值预计将在未来继续增加。据估计,超过100 fpc将用于车辆。此外,在汽车行业对安全性、高质量和稳定性的严格要求下,客户的粘性日益增强。目前,该公司正在积极拓展汽车领域。如果发展顺利,很可能会给公司带来稳定的收入来源,帮助公司再次确立在fpc行业的领先地位。

赵迟有限公司(002429)布局主导产业链

公司智能制造端的odm业务稳步发展。独立品牌下受欢迎的互联网终端的运营模式已明确规划。随着规模的不断增长,加上原材料采购压力的降低,智能制造产品业务的毛利率也有望提高。该公司的led封装容量布局已经完成,规模继续扩大。同时,上游外延芯片布局与下游照明业务相协调,整体产业链布局下的盈利能力也有望提高。海通证券指出,公司继续加强整个主导产业链的布局。计划用自有资金15.5亿元用于led外延片和芯片项目,8亿元用于led封装项目,3亿元用于应用照明,用于生产线建设和扩建,购买国内外先进设备,建设工业基地,补充项目公司日常运营所需的营运资金,实现led领域“芯片封装应用照明”整个产业链的协调发展。判断公司整体led业务收入规模预计将迅速扩大,切入上游制造和下游应用也将有助于提升整体盈利能力和释放协同效应。

常青集团(002616)业绩稳步增长

公司已投产6个环保项目,其中生物质电厂2016-2018年平均利用时间超过8200小时,居行业首位,选址能力强,燃料采购系统成熟,运行管理能力强。公司首个超低排放燃煤热电联产项目满城于2018年投产,收入约2亿元,净利润4191万元。随着满城造纸工业园剩余蒸汽供应网络建设的完成,预计公司的热负荷和盈利能力仍有提高空间。长江证券预计未来两年内将有13个高产出率项目,包括2个集中供热项目和11个生物质热电联产项目,总装机容量为455兆瓦;。2016-2018年,在补贴政策不确定的情况下,公司将暂停新生材料项目的运营,以稳定供热现金流的项目运营,准确控制建设进度和模式。在建工程的施工进度是影响公司业绩发布的关键因素。假设项目如期投产,未来三年复合绩效增长率为46%。

山东何达(002810)产业增长空间开放

公司的主要产品是基于hpmc的非离子纤维素醚,包括33,900吨建筑材料和44,000吨医用食品。已成为中国纤维素醚行业产能最大、技术最高、产品系列最完整的龙头企业。招商证券指出,下游预拌砂浆渗透性仍有改善空间,传统建筑级产品保持稳定增长。由于下游应用的不断扩展,医药产品将为行业增长开辟空间。下游植物胶囊的扩张导致了对药物级产品的需求相应增加。只有少数国内企业能够生产医药级产品。该公司控制着60%以上的国内原材料供应,并已与全球第二大胶囊制造商印度acg达成初步战略合作意向。未来,它将为acg提供植物胶囊用纤维素醚产品。与此同时,它不断扩大下游制药客户。郑达天晴、江苏安德宇制药等医药公司的相关产品通过了通用一致性评价,预计未来医药产品销量将继续增长。

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